信达证券研报指出，匠心家居25H1实现归母净利润4.10~4.60亿元（同比+43.7%~61.2%）；25Q2预计实现归母净利润2.16~2.66亿元（同比+31.4%~61.8%）。汇率&关税波动等外部不利因素扰动下，公司凭借产品结构优化、运营效率提升、费用管控加强，盈利能力逆势提升，预计整体利润增速优于收入。目前，关税预期趋于缓和，海外降息将至，补库周期&海外需求强于国内逻辑有望重新演绎，公司作为出口核心龙头，近期将“有节奏地推进多元市场布局”作为战略重点之一，长期成长逻辑走通、估值中枢有望稳步向上。此外，认为未来越南出口贸易焦点将在原产地认证&转口贸易等方面，公司合规意识充分鑫优配，有望受益于非合规企业清退。
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